Funktionen in der Projekt-Einzelansicht

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Die Funktionen in der Projekt-Einzelansicht sind weitgehend selbsterklärend. Beachten Sie jedoch folgende Hinweise:

 

Sie können den Kunden direkt aufrufen
Sie können ein vorhandenes Versanddatum in allen Teilprojekten einsetzen (Automatisierungsfunktion: bitte mit Sorgfalt verwenden, denn das Versanddatum in Teilprojekten erscheint auf der Rechnung an den Kunden!
Sie können bürointerne Auftragsnotizen eingeben.
Sie sehen feste Jobanweisungen des Kunden (im Kundenprofil hinterlegt), sowie auftragsbezogene Kundenanweisungen (dieses Feld wird im Projekt-Eingabefenster editiert)
Nicht alle Projektdaten sind in der Hauptansicht sichtbar. Weitere Projektinformationen (bspw. Gesamtpreisberechnung) liegen in einem Popup-Fenster, das sich durch Klick auf das Lupensymbol öffnet lupe_br . Weiterhin sind hier sichtbar:
- Projekt-Protokoll: kann manuell ergänzt werden
- Verlinkung auf ein eventuell zugrunde liegendes Angebot
 
 

Ändern (Änderungen unterbinden)
Die Änderung eingegebener Projektdaten erfolgt über die Taste edit_med.

Sie haben die Möglichkeit, Änderungen am Projekt nach der Fakturierung zu unterbinden. Dazu muss die entsprechende Option in dern Benutzereinstellungen >Projektverwaltung aktiviert sein.

Stornieren

Um ein Projekt zu stornieren, wählen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Hauptmenü  Projekt . Dadurch wird es nicht gelöscht, sondern lediglich aus den Standardabfragen und -filtern ausgeschlossen.

Löschen Sie die zugehörigen Teilprojekte manuell oder entfernen Sie zumindest die Preise, da diese ansonsten die Projektstatistik verzerren. Sie können eine Stornierung nicht rückgängig machen.

Löschen

Um ein Projekt zu löschen, wählen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Hauptmenü  Projekt . Sie müssen nachfolgend ein Kennwort eingeben, welches Sie in Benutzereinstellungen >Allgemein definieren können.
 

Projekt-Mail

Funktionen im Funktionsmenü

 

 >Auftragsbestätigung  

Hier wird eine gedruckte Auftragsbestätigung erzeugt. Die PDF-Datei kann automatisch an eine E-Mail angehängt werden.

Möchten Sie lediglich eine Textmail als Autragsbestätigung verschicken, so können Sie dies aus der Ansicht Projekt-Mail.

Eine gedruckte Auftragsbestätigung benötigt mindestens ein Teilprojekt.

 >Zeiterfassung 

Informationen hier

 >Textzählung 

Hier können können Übersetzungsdateien importiert (falls nicht zuvor bei der Projekteingabe geschehen) und gezählt werden. Informationen zur Textzählung finden Sie hier: Textzählung in TOM

 

Problemverfolgung

Hier können Sie Kundenbeschwerden bzw. Probleme bei der Auftragsabwicklung festhalten und entsprechende Maßnahmen dokumentieren.