Client module

Select  Clients  from the main icon bar or from the Dashboard.

 

Use the Client module to manage:

Address and contact data
employee (contact) lists
prices and invoicing details
job specifications and other agreements
marketing details (distribution lists, circulars)
communication information (memos, documents)
correspondence (letter, fax, e-mail)
project overviews
data export

 

This information is managed in three screens primarily:

List View

Input/Edit window

Single/Detail View

 

 

Client Status

Prospect: Select when a non-client requests a quote.

Client: Automatically set when nothing else is set.

Inactive: Set when you want to exclude a client from standard requests and from (dropdown) lists because there have not been any orders for a long time

 

 

 

 

 

 

Im Kundenbereich werden verwaltet:

Adress- und Kontaktdaten
Mitarbeiterlisten
Preise und Fakturierungsangaben
Auftragsspezifikationen und weitere Vereinbarungen
Marketingdaten (Verteilerlisten, Rundschreiben)
Kommunikationsdaten (Gesprächsnotizen, Dokumente)
Korrespondenz (Brief, Fax, Mail)
Projektübersichten
Datenexport

 

Diese Informationen werden primär in drei Ansichten verwaltet:

Kundenliste
Eingabe-/Editierfenster
Einzel-/Detailansicht

 

Status  Kunde <> Interessent

Tragen Sie Nicht-Kunden für die Angebotserstellung in die Datenbank ein und kennzeichnen Sie sie als Interessenten.

 

Status Inaktiv

Schließen Sie nicht mehr aktive Kunden aus Standardabfragen und Listen aus indem Sie sie als Inaktiv kennzeichnen. In der Kundenliste (Textmenü Kunden) steht Ihnen dafür auch eine Sammelfunktion zur Verfügung.