TOM-Mail: Einzelnachricht (Posteingang) verarbeiten

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Sobald TOM eine Mailadresse bei eingehenden Mails erkennt wirde eine Verknüpfung zum jeweiligen Datensatz (Kunde, Kontakt) hergestellt. Angebote und Projekte werden automatisch verknüpft, FALLS die Proj-/Ang-Nr in der Betreffzeile gefunden wird.

 

Manuelle Zuordnung einer Mail zu Kunden und Kontakten

Die Verknüpfung kann jedoch auch manuell aktiviert werden.

Dadurch ist bspw. der Mailverkehr mit einem Kunden jederzeit auch im jeweiligen Kundenprofil abrufbar.

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen neuen Kunden/Kontakt aus der Nachricht zu erzeugen.

Ein Aufklappmenü bietet die entsprechenden Funktionen an.

 

Automatische Anhangspeicherung im Projektordner

Wird aus einer Mail heraus ein Angebot oder Projekt erstellt, so entscheidet die Ordner-Voreinstellung (BenutzerEinstlg >ProjVerwaltung) darüber, ob etwaige Anhänge automatisch in einem von TOM neu angelegten Projektordner gespeichert werden sollen.

 

 

Bitte beachte die Möglichkeiten,

Dateianhänge in TOM optimal zu verwalten



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