Angebotsdaten in neues Projekt übernehmen

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Hat Dein Kunde das Angebot angenommen, kannst Du es per Knopfdruck in ein neues Projekt übertragen. Wähle dazu den Befehl  Projekt aus Angebot erstellen  aus dem Hauptmenü  Angebot  . Markiere zuvor die Option Auftrag erhalten. Die Angebotsdaten werden in einen neuen Projektdatensatz kopiert.

 

 Bitte beachten 

Ein im Angebot möglicherweise genannter Liefertermin wird nicht in das neue Projekt übernommen.

Die neue Projektnummer wird im Angebot vermerkt und Du kannst nun durch Klick auf diese Projektnummer vom Angebot in das Projekt wechseln. Umgekehrt kannst Du aus dem Projekt heraus jederzeit auf das zugehörige Angebot zugreifen.

Ein evtl. mit dem Angebot verknüpftes TM-Projekt wird mithilfe einer Verknüpfung dem jeweiligen neuen Teilprojekt zugewiesen.

 

 



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