Funktionen in der Projekt-Einzelansicht

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Die nachfolgend erläuterten Funktionen in der Projekt-Einzelansicht beziehen sich auf die Projektebene; Teilprojektdaten werden gesondert behandelt.

 

Du kannst den Kunden direkt aufrufen arr_diagon
Du kannst ein vorhandenes Erledigt-Datum in allen Teilprojekten als Versanddatum einsetzen(arr_down (neben dem Erledigt-Datum). Diese Automatisierungsfunktion bitte mit Sorgfalt verwenden, denn das Versanddatum in Teilprojekten erscheint auf der Rechnung an den Kunden während das Erledigt-Datum selbst der internen Abwicklung dient!
Du kannst bürointerne Auftragsnotizen eingeben.
Du siehst feste Jobanweisungen des Kunden (im Kundenprofil hinterlegt), sowie auftragsbezogene Kundenanweisungen (dieses Feld wird im Projekt-Eingabefenster editiert)
Nicht alle Projektdaten sind in der Hauptansicht sichtbar. Weitere Projektinformationen (bspw. Gesamtpreisberechnung) liegen in einem Popup-Fenster, das sich durch Klick auf das Lupensymbol öffnet lupe_br . Weiterhin sind hier sichtbar:
- Projekt-Protokoll: kann manuell ergänzt werden
- Verlinkung auf ein eventuell zugrunde liegendes Angebot
 
 

Projektdaten editieren (Änderungen unterbinden)
Die Änderung eingegebener Projektdaten erfolgt über die Taste edit_med.

Du hast die Möglichkeit, Änderungen am Projekt nach der Fakturierung zu unterbinden. Dazu muss die entsprechende Option in dern Benutzereinstellungen >Projektverwaltung aktiviert sein.

 

Stornieren

Lösche zunächst die zugehörigen Teilprojekte manuell oder entferne zumindest die Preise, da diese ansonsten die Projektstatistik verzerren. Du kannst eine Stornierung nicht rückgängig machen.

Um ein Projekt zu stornieren, wähle dann den entsprechenden Befehl aus dem Hauptmenü  Projekt . Dadurch wird es nicht gelöscht, sondern lediglich aus den Standardabfragen und -filtern ausgeschlossen.

 

Löschen

Um ein Projekt zu löschen, wähle den entsprechenden Befehl aus dem Hauptmenü  Projekt . Du musst nachfolgend ein Kennwort eingeben, welches Sie in Benutzereinstellungen >Allgemein definieren können.
 

Projekt-Mail

Funktionen im Funktionsmenü

 

 >Auftragsbestätigung  

Hier wird eine gedruckte Auftragsbestätigung erzeugt. Die PDF-Datei kann automatisch an eine E-Mail angehängt werden.

Möchtest Du lediglich eine Textmail als Autragsbestätigung verschicken, so kannst Du dies aus der Ansicht Projekt-Mail.

Eine gedruckte Auftragsbestätigung benötigt mindestens ein Teilprojekt.

 >Zeiterfassung 

Informationen hier

 >Textzählung 

Hier können können Übersetzungsdateien importiert (falls nicht zuvor bei der Projekteingabe geschehen) und gezählt werden. Informationen zur Textzählung findest Du hier: Textzählung in TOM

 

 



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