Kunden Listenfunktionen

Sie gelangen in die Liste des Kundenmoduls über die Haupt-Funktionsleiste.

In der Listenansicht können Sie zwischen zwei Ansichten hin- und herschalten:

 

hmtoggle_arrow1Ansicht umschalten

1. Kontaktdaten

Sie können hier auch Kunden für den Datenexport und für  weitere globale Funktionen auswählen.

2. Jahresumsätze: Mit wenigen Mausklicks können Sie sich die umsatzstärksten oder -schwächsten Kunden nach Jahren anzeigen lassen.

Anwendungsbeispiel:

Führen Sie zunächst eine Detailsuche aus, bei der Sie nach allen Kunden suchen, die in einem bestimmten Jahr Umsatz gemacht haben (z.B. >1 für ALLE oder> 10000 nur für umsatzstarke Kunden).
Wechseln Sie in die Umsatzansicht und sortieren Sie die Liste nach Umsatzhöhe für besseren Überblick.
Führen Sie einen Datenexport durch (für eine Serienbrieferstellung)

 

Mehr

Beide Ansichten zeigen zudem

den Web-Status des Kunden
seine mögliche Zuordnung zu einem Rundschreiben-Verteiler. Durch Klick auf PLUS / MINUS im Spaltentitel können die aufgerufenen Datensätze dem Verteiler hinzugefügt bzw. aus ihm entfernt werden.
In TOM 13 neu hinzu gekommen: Direktes Öffnen der Editier-Ansicht

 

hmtoggle_arrow1Auswahloptionen

Menü  Auswahl ... 

1. Aufruf von Kunden nach Anfangsbuchstaben

2. Detailsuche

3. Auswahlspeicherung: Sie können
- Aktuelle Auswahl speichern
- Gespeicherte Auswahl aufrufen
- Gespeicherte Auswahl löschen

 
Kunden markieren und aufrufen / ausschließen

Sie können aufgerufene Kunden beliebig markieren und dabei die Windows-typischen Tastenkombinationen benutzen: ein einfacher Klick  markiert einen einzelnen Datensatz (und deselektiert möglicherweise andere markierte), Klick+Strg fügt einer Auswahl einen weiteren hinzu. Klick+Shift markiert einen oder mehrere Datensätze, die zwischen einem bereits markierten und dem zuletzt angeklickten Datensatz liegen.  Um alle zu deselektieren, zunächst auf einen einzelnen DS klicken, dann noch einmal auf den gleichen, aber als Klick+Strg

 

hmtoggle_arrow1Spezielle Funktionen in der Haupt-Symbolleiste
Kunden-Mitarbeiterliste aufrufen: ruft alle Mitarbeiter der aufgerufenen Kunden auf, weitere Infos hier.
Nur Schlüsselmitarbeiter aufrufen:  ruft die mit Priorität gekennzeichneten Mitarbeiter der aufgerufenen Kunden auf, weitere Infos hier
Diese Funktionen sind besonders als Vorbereitung auf einen Datenexport von Mitarbeiterdaten oder deren Einbindung in Mail-Rundschreiben wichtig.
Aufgerufene Datensätze exportieren: Infos hier
Rundschreiben: Wechselt in die Rundschreiben-Ansicht, bspw. nachdem eine Auswahl für den Verteiler getroffen wurde
Druck: Druckt die aufgerufenen Kunden in einer separaten Ansicht